LA DISTRIBUZIONE IN ITALIA https://www.mamusrl.com/it/ SPECIALE 2024
Speciale Panel Distributori 2024 sfide e opportunità Tra 2
3 Mercato > La quinta edizione dell’analisi dedicata al comparto dei grossisti della ferramenta. Un’indagine approfondita basata sulla lettura dei fatturati dei principali grossisti del settore e sulle loro dichiarazioni in merito ai trend di crescita o flessione nel 2023 rispetto al 2022.
Grossisti del Nord 40% Grossisti del Sud 37% Grossisti del Centro 23% 4 Speciale Panel Distributori 2024 > iFerr Magazine è arrivato alla quinta edizione dell’analisi dedicata al comparto ferramenta. Questo studio approfondito rappresenta un’indagine completa basata sulla scrupolosa valutazione dei fatturati dei principali grossisti del settore. Attraverso l’analisi attenta di tali dati finanziari e delle dichiarazioni fornite dai protagonisti chiave del mercato, abbiamo ottenuto una panoramica dettagliata dei trend di crescita o flessione attesi nel corso del 2023 rispetto all’anno precedente, il 2022. Questo rapporto non solo offre uno sguardo approfondito sulle performance finanziarie dei grossisti di ferramenta di spicco, ma fornisce anche una prospettiva chiara sulle dinamiche di mercato che stanno guidando le tendenze di crescita o le sfide nel settore. In un periodo in cui l’innovazione e la flessibilità sono essenziali per il successo anche nel settore della ferramenta, questa analisi si pone come uno strumento cruciale per le realtà che cercano di adattarsi alle mutevoli esigenze del mercato. FATTURATO GROSSISTI 2022 % Grossisti del Nord 568.165.506,00 € 40% Grossisti del Centro 303.255.640,00 € 22% Grossisti del Sud 536.119.380,00 € 38% Totale 1.407.540.526,00 € Grossisti del Nord 40% Grossisti del Centro 22% Grossisti del Sud 38% DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DEI GROSSISTI s
Mercato 5 LOMBARDIA A.P.Fer Srl Malfatti & Tacchini Srl Ferramenta Adda Spa PIEMONTE Safit Srl Viglietta Matteo Spa Vuemme Srl Machieraldo Spa Viglietta Guido & C. Sas Fissore Domenico Srl VENETO Fabrizio Ovidio Ferramenta Spa Ferrunion Spa Piellebi - Machieraldo Group Silvio Andrighetti Srl IVM Srl EMILIA ROMAGNA Corbellini Srl La Ferramenta Spa Corradini Luigi Spa Franzini Annibale Spa SARDEGNA Ferramenta Sardo Piemontese Spa Maritex Srl UMBRIA Ferramenta Severi Srl MARCHE Carlo Cagnoni Spa TOSCANA Ferramenta Cobianchi Spa LAZIO Cardinale Ferramenta Spa Fraschetti Spa Giovanni Ferrari Srl Viridex Srl Siropa Spa Fratelli Zangrillo Srl CAMPANIA A. Capaldo Spa Dfl Gruppo Lamura Srl Fratelli Vitale Srl La Ferramenta Cardinale Srl TRENTINO ALTO ADIGE Vigilio Franzinelli Srl ABRUZZO Rag. Ernesto Vianello Spa Ferramenta Salvatore Srl PUGLIA Deodato Srl Fraschetti Sud Srl Perrone & C. Snc De Santis Nicola Srl CALABRIA Raffaele Spa SICILIA Emanuele Anfuso Spa Guajana Ferramenta Spa Sipafer Spa Eurogross Srl Virlinzi Spa Cascino Angelo & C. Snc LA MAPPA DEI DISTRIBUTORI DI FERRAMENTA IN ITALIA
6 Speciale Panel Distributori 2024 L’ANALISI: CRITERI ED ELABORAZIONI Come punto di partenza, abbiamo identificato quattro criteri chiave che hanno guidato la selezione delle principali realtà distributive italiane nel settore ferramenta: 1 - hanno attività di distribuzione all’ingrosso rivolta in prevalenza a clienti rivenditori e punto vendita 2 - hanno una rete vendita con agenti rappresentanti 3 - dichiarano un fatturato maggiore di 5 milioni di euro 4 - hanno un catalogo con più merceologie Abbiamo iniziato l’analisi utilizzando i dati ufficiali di bilancio del 2021 e del 2022 di queste aziende come punto di partenza. Successivamente, abbiamo richiesto loro la percentuale di crescita o flessione del fatturato nel 2023 rispetto al 2022. Con i dati raccolti, abbiamo condotto diverse elaborazioni statistiche, focalizzandoci su aspetti chiave: n Distribuzione Geografica dei Grossisti n Fatturato Ufficiale 2021 e 2022 n Trend 2023 vs 2022 CHE COSA È EMERSO? Dal punto di vista della distribuzione geografica abbiamo seguito la suddivisione delle aree Nielsen. Al Nord (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, FATTURATO GROSSISTI INDIPENDENTI E GRUPPI Grossisti Indipendenti 35% Gruppo Axel 4% Gruppo CDF 8% Totale Fatturato Gruppi Grossisti 65% Gruppo Ferritalia 20% Gruppo Gieffe 22% Gruppo Terna 11% Nord Centro Sud 300 2021 2021 2021 2022 2022 2022 600 547.745.369 293.727.198 524.872.892 536.119.380 303.255.640 568.165.506 s s s +3,72% 2022 vs 2021 +3,24% 2022 vs 2021 +2,14% 2022 vs 2021 FATTURATO 2021-2022 GROSSISTI NORD, CENTRO E SUD (in milioni di euro)
7 Mercato I DISTRIBUTORI DI FERRAMENTA IN ITALIA 2024 Di seguito riportiamo i nomi delle aziende selezionate da iFerr Magazine che ha scelto realtà distributive con un fatturato maggiore di 5 milioni di euro e con attività di distribuzione all’ingrosso rivolta con prevalenza a clienti rivenditori. > * Il fatturato 2021 di Cardinale Ferramenta Spa è relativo solamente a 4 mesi di attività (la società è nata a settembre 2021) ** Dal maggio 2023 diventa Machieraldo Group per l’acquisizione di Piellebi *** Maritex è entrato nel gruppo Axel a luglio 2023 in milioni di euro Azienda GROSSISTI INDIPENDENTI A. Capaldo Spa A.P.Fer Srl Corbellini Ferramenta e Idraulica Srl Deodato Srl Dfl Gruppo Lamura Srl Emanuele Anfuso Spa Ferramenta Cobianchi Spa Ferramenta Severi Srl Fratelli Vitale Srl Guajana Ferramenta Spa La Ferramenta Spa Safit Srl Sipafer Spa GRUPPO FERRAMENTA CARDINALE La Ferramenta Cardinale Srl Cardinale Ferramenta Spa * VIGLIETTA GROUP Viglietta Matteo Spa Vuemme Srl Ferramenta Sardo Piemontese Spa FRASCHETTI GROUP Fraschetti Spa Fraschetti Sud Srl CDF Giovanni Ferrari Srl Rag. Ernesto Vianello Spa MACHIERALDO GROUP Machieraldo Spa Piellebi ** Corradini Luigi Spa Eurogross Srl Fabrizio Ovidio Ferramenta Spa Vigilio Franzinelli Srl Malfatti & Tacchini Srl Perrone & C. snc Raffaele Spa Viglietta Guido & C. sas Viridex Srl Carlo Cagnoni Spa De Santis Nicola Srl Ferramenta Adda Spa Ferrunion Spa Fissore Domenico Srl Franzini Annibale Spa Siropa Spa Silvio Andrighetti Srl Virlinzi Spa Cascino Angelo & C. Snc Ferramenta Salvatore Srl Fratelli Zangrillo Srl Maritex Srl *** IVM Srl Sede Atripalda (AV) Milano Parma Bari Sala Consilina (SA) Motta S.Anastasia (CT) Firenze Perugia Mirabella Eclano (AV) Palermo Santarcangelo (RN) Torino Torrenova (ME) Teggiano (SA) Anagni (FR) Fossano (CN) Alessandria Zeddiani (OR) Pofi (FR) Bitonto (BA) Pomezia (RM) San Giovanni Teatino (CH) Cavaglià (BI) Badoere di Morgano (TV) Reggio Emilia San Giuseppe Jato (PA) Mansue (TV) Besenello (TN) Paderno (MI) Taranto Lamezia (CZ) Fossano (CN) Cisterna (LT) Ancona Modugno (BA) Cisano Bergamasco (BG) S.G.Lupatoto (VR) Novello (CN) Reggio Emilia Pomezia (RM) Piove Di Sacco (PD) Catania Termini Imerese (PA) Sambuceto (CH) Formia (LT) Villacridro (SU) Legnago (VR) Fatturato 2021 116.333.799 8.725.995 11.958.775 21.691.804 59.544.106 15.091.290 21.423.319 42.485.133 25.293.601 5.775.657 46.296.587 18.659.100 41.242.402 30.255.594 1.155.000 47.183.944 38.113.283 10.805.324 64.708.538 13.336.237 32.937.262 13.014.769 57.150.691 7.596.488 14.437.313 19.846.699 21.236.192 20.558.015 20.008.268 23.440.000 62.680.957 49.943.000 55.957.016 16.876.414 34.055.809 15.195.234 17.316.266 13.026.427 93.264.557 23.299.858 31.080.480 25.786.841 12.300.000 5.183.327 18.440.837 5.638.497 15.994.754 Fatturato 2022 112.871.021 9.568.855 13.076.071 22.246.094 62.419.965 14.592.770 21.799.739 42.376.121 26.080.173 6.826.481 43.816.533 21.174.997 42.577.595 30.688.305 12.082.830 45.023.953 36.902.806 10.327.794 55.289.575 11.324.348 35.825.477 13.464.018 59.826.098 7.927.280 14.638.054 20.174.891 21.682.385 21.390.151 24.541.120 20.720.000 67.154.116 52.390.000 59.066.798 17.448.364 35.212.050 17.212.327 17.550.839 14.256.294 98.393.754 23.540.612 31.566.736 29.529.445 15.500.000 4.738.108 19.812.369 5.685.961 17.227.253 Differenza in % 2022 vs 2021 -2,98% +9,66% +9,34% +2,56% +4,83% -3,30% +1,76% -0,26% +3,11% +18,19% -5,36% +13,48% +3,24% +36,16% +1,43% +946,13% -4% -4,57% -3,17% -4,41% -14,64% -14,55% -15,08% +8,77% +3,45% +4,68% +4,35% +1,39% +1,65% +2,10% +4,05% +22,65% -11,60% +7,14% +4,90% +5,56% +3,39% +3,40% +13,27% +1,35% +9,44% +5,50% +1,03 +1,56% +14,51% +26,02% -8,59% +7,44% +0,84% +7,71% 2023 vs 2022 in % dichiarato 0% +7% +1,35% -0,82% +1% +1% 0% 0% +7% +5% 0% 0% -1,80% +29,3% -3% NON DICHIARA +17,24% +4,72% 0% +1,50% 0% +3% +7% +11,65% +4,92% +6,15% +1% -0,45% 0% +0,53% +3% 0% 0% 0% NON DICHIARA -4,96% 0% +9,03% +1,61% -3% -2,46% +2% Zona S N N S S S C C S S N N S S C N N C C S C S N N N S N N N S S N C C S N N N N C N S S S C C N 1.366.345.459 TOTALE 1.407.540.526 +3%
Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna) è concentrato il maggior numero di grossisti, il 40%, seguito dal Sud (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia) con il 37% e dal Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna) con il 23%. Se si leggono i dati dal punto di vista del fatturato 2022 il Nord, il Sud e il Centro detengono rispettivamente il 40%, il 38% e il 22% del fatturato complessivo del comparto. Un’ulteriore analisi che è stata fatta è partita dalla distinzione tra distributori indipendenti e associati in Gruppi nel 2022. I primi contavano numericamente il 35% del totale, con un fatturato del 35%; i grossisti riuniti in Gruppi il 65% del totale, con un fatturato del 65%. Infine, analizzando i fatturati del 2021 e del 2022 dei grossisti suddivisi per le aree Nielsen, si osserva che la percentuale di differenza tra il secondo e il primo anno di riferimento è la seguente: +3,72% per la zona Nord, +3,24% per la zona Centro e +2,14% per la zona Sud. Per quanto riguarda i grossisti che sono più cresciuti nel 2022, la maggiore crescita nel 2022 è il Gruppo Ferramenta Cardinale (+36,16%). Al secondo posto si posiziona Cascino Angelo & C. Snc (+26,02%), seguito da Malfatti & Tacchini Srl al terzo posto (+22,65%). UNO SGUARDO AL 2023 Dal punto di vista dei trend dichiarati del 2023 rispetto al 2022, i grossisti che possiamo idealmente far salire sul podio dei vincitori sono: il Gruppo Ferramenta Cardinale (+29,3%); Giovanni Ferrari Srl (+17,24%) e Malfatti & Tacchini Srl (+11,65%). Hanno scelto di non rilasciare una propria dichiarazione solamente Fraschetti Group e Siropa. LE PROSPETTIVE PER IL 2024 Secondo l’analisi condotta da Assofermet, il settore delle ferramenta ha mostrato segnali di crescita moderata nell’ultimo anno, contrapponendosi alle sfide del 2022. Tale incremento si è manifestato soprattutto nel comparto dei grossisti, indicando una ripresa del mercato. Benché non siano stati replicati i successi straordinari del periodo pandemico, l’andamento complessivo del settore rimane positivo. Le prospettive per il 2024 suggeriscono che il ritmo di crescita sarà in linea con quello registrato nei dodici mesi precedenti. Ancora una volta, le dinamiche del mercato saranno influenzate dalle tendenze internazionali, confermando che il settore delle ferramenta continua a essere parte di un contesto globale interconnesso. L’adattamento a tali influenze e la capacità di cogliere le opportunità emergenti saranno fondamentali per le realtà del settore nel mantenere un trend positivo anche nel prossimo futuro. AFFRONTARE IL FUTURO CON DETERMINAZIONE: LE SFIDE DEL 2024 Noi di iFerr Magazine esprimiamo il desiderio che il nostro amato settore sappia affrontare nel 2024 le sfide con determinazione e creatività. Di fronte alle difficoltà, auspichiamo una reazione che vada oltre l’ordinario, che si traduca in un’evoluzione significativa. Ci auguriamo che emergano soluzioni innovative, capaci di abbracciare la digitalizzazione e promuovere la sostenibilità. In questo contesto, auspichiamo la formazione di sinergie costruttive, dove i professionisti del settore collaborino per superare le sfide comuni. L’obiettivo deve essere quello di puntare sempre più alla qualità dei servizi offerti, elevando gli standard e soddisfacendo le aspettative del pubblico. 8 Speciale Panel Distributori 2024 THE WINNER IS... s I grossisti che sono cresciuti di più nel 2023
9 I FATTURATI DELL’INGROSSO DI FERRAMENTA IN ITALIA ULTIMI TRE ANNI (in milioni di euro) 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s -2,98% 2022 vs 2021 116,33 112,87 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +3,39% 2022 vs 2021 16,87 17,44 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +9,34% 2022 vs 2021 11,95 13,07 +1,35% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +3,4% 2022 vs 2021 34,05 35,21 +0,53% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +9,66% 2022 vs 2021 8,72 9,56 +7% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +26,02% 2022 vs 2021 12,30 15,50 +9,03% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +1,39% 2022 vs 2021 14,43 14,63 +1,5% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +2,56% 2022 vs 2021 21,69 22,24 -0,82% vs 2022
10 Speciale Panel Distributori 2024 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +4,83% 2022 vs 2021 59,54 62,41 +1% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +1,65% 2022 vs 2021 19,84 20,17 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +13,27% 2022 vs 2021 15,19 17,21 +3% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s -8,59% 2022 vs 2021 5,18 4,73 +1,61% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s -3,3% 2022 vs 2021 15,09 14,59 +1% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +2,1% 2022 vs 2021 21,23 21,68 +3% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +1,76% 2022 vs 2021 21,42 21,79 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s -0,26% 2022 vs 2021 42,48 42,37 0% vs 2022
11 Trend fatturati 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +1,35% 2022 vs 2021 17,31 17,55 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +5,5% 2022 vs 2021 93,26 98,39 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +7,44% 2022 vs 2021 18,44 19,81 -3% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +36,16% 2022 vs 2021 31,41 42,77 +29,3% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +9,44% 2022 vs 2021 13,02 14,25 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +3,11% 2022 vs 2021 25,29 26,08 +7% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +8,77% 2022 vs 2021 32,93 35,82 +17,24% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +18,19% 2022 vs 2021 5,77 6,82 +5% vs 2022 * Il fatturato 2021 di Cardinale Ferramenta Spa è relativo solamente a 4 mesi di attività (la società è nata a settembre 2021) *
12 Speciale Panel Distributori 2024 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +7,71% 2022 vs 2021 15,99 17,22 +2% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +4,68% 2022 vs 2021 57,15 59,82 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +0,84% 2022 vs 2021 5,63 5,68 -2,46% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +7,14% 2022 vs 2021 62,68 67,15 +6,15% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s -5,36% 2022 vs 2021 46,29 43,81 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +22,65% 2022 vs 2021 20,00 24,54 +11,65% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s -11,6% 2022 vs 2021 23,44 20,72 +4,92% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +3,45% 2022 vs 2021 13,01 13,46 +4,72% vs 2022 * * * Dal maggio 2023 diventa Machieraldo Group per l’acquisizione di Piellebi * Maritex è entrato nel gruppo Axel a luglio 2023
13 Trend fatturati 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +13,48% 2022 vs 2021 18,65 21,17 0% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +3,24% 2022 vs 2021 41,24 42,57 -1,8% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s -4% 2022 vs 2021 96,10 92,25 -3% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +5,56% 2022 vs 2021 55,95 59,06 -0,45% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +1,56% 2022 vs 2021 31,08 31,56 -4,96% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +4,05% 2022 vs 2021 20,55 21,39 +7% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +4,9% 2022 vs 2021 49,94 52,39 +1% vs 2022 2022 2021 2023 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 0 s s s s s +14,51% 2022 vs 2021 25,78 29,52 0% vs 2022
® Blu/verde: Quadricromia C=97 M=0 Y=35 K=57 RGB R=00 G=90 B=96 Esadecimale #005A60 Arancio: Quadricromia C=0 M=80 Y=100 K=0 RGB R=207 G=98 B=28 Esadecimale #CA4F1C PIÙ FORTE DENTRO ✓ A.P.Fer ✓ Fissore Domenico ✓ Machieraldo ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Safit ✓ Viglietta Group ✓ Viglietta Guido DISTRIBUISCONO IN VALLE D’AOSTA ✓ Andrighetti ✓ Fabrizio Ovidio Ferramenta ✓ Ferrunion ✓ La Ferramenta ✓ Machieraldo ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Piellebi ✓ Viglietta Group DISTRIBUISCONO IN FRIULI VENEZIA GIULIA ✓ Ferrunion ✓ IVM ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Vigilio Franzinelli ✓ Viglietta Group DISTRIBUISCONO IN TRENTINO-ALTO ADIGE FATTURATO GROSSISTI 2022 22% GROSSISTI DEL CENTRO € 303.255.640 40% GROSSISTI DEL NORD € 568.165.506 38% GROSSISTI DEL SUD € 536.119.380 NORD CENTRO SUD TOTALE FATTURATO 2021-2022 GROSSISTI NORD, CENTRO E SUD (in milioni di euro) 2021 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2022 524.872.892 536.119.380 547.745.369 568.165.506 293.727.198 303.255.640 1.407.540.526 1.366.345.459 Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Piemonte Valle d’Aosta Liguria Emilia-Romagna Toscana Marche Umbria Abruzzo Molise Lazio Sardegna Sicilia Calabria Puglia Campania Basilicata DISTRIBUTORI DI FERRAMENTA 2024 ✓ A.Capaldo ✓ Carlo Cagnoni ✓ Cobianchi ✓ Corbellini ✓ Corradini Luigi ✓ DFL ✓ Ferramenta Severi ✓ Franzini Annibale ✓ Fraschetti Spa ✓ Giovanni Ferrari ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ IVM ✓ La Ferramenta ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Siropa ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN TOSCANA ✓ A.P.Fer ✓ Corbellini ✓ Corradini Luigi ✓ Ferramenta Severi ✓ Fissore Domenico ✓ Franzini Annibale ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Machieraldo ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Safit ✓ Viglietta Group ✓ Viglietta Guido DISTRIBUISCONO IN LIGURIA ✓ A.P.Fer ✓ Corbellini ✓ Corradini Luigi ✓ Ferramenta Adda ✓ Ferrunion ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ IVM ✓ La Ferramenta ✓ Machieraldo ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Vigilio Franzinelli ✓ Viglietta Group ✓ Viglietta Guido DISTRIBUISCONO IN LOMBARDIA ✓ A.Capaldo ✓ De Santis Nicola ✓ Deodato ✓ DFL ✓ Fraschetti Sud ✓ Fratelli Vitale ✓ Fratelli Zangrillo ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Perrone & C. ✓ Raffaele ✓ Sipafer ✓ Vianello ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN PUGLIA ✓ A.Capaldo ✓ Cascino Angelo & C ✓ Deodato ✓ DFL ✓ Emanuele Anfuso ✓ Eurogross ✓ Fraschetti Spa ✓ Fratelli Vitale ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Guajana Ferramenta ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Raffaele ✓ Sipafer ✓ Vianello ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN CALABRIA ✓ A.Capaldo ✓ De Santis Nicola ✓ Deodato ✓ DFL ✓ Eurogross ✓ Fraschetti Sud ✓ Fratelli Vitale ✓ Fratelli Zangrillo ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Perrone & C. ✓ Raffaele ✓ Sipafer ✓ Vianello ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN BASILICATA ✓ A.Capaldo ✓ Cascino Angelo & C. ✓ DFL ✓ Emanuele Anfuso ✓ Eurogross ✓ Fraschetti Spa ✓ Fratelli Vitale ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Guajana Ferramenta ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Raffaele ✓ Sipafer ✓ Viglietta Group ✓ Virlinzi DISTRIBUISCONO IN SICILIA ✓ Andrighetti ✓ Corbellini ✓ Corradini Luigi ✓ Fabrizio Ovidio Ferramenta ✓ Ferrunion ✓ IVM ✓ La Ferramenta ✓ Machieraldo ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Piellebi ✓ Vigilio Franzinelli ✓ Viglietta Group DISTRIBUISCONO IN VENETO ✓ A.Capaldo ✓ Carlo Cagnoni ✓ DFL ✓ Ferramenta Salvatore ✓ Ferramenta Severi ✓ Fraschetti Spa ✓ Fratelli Vitale ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Vianello ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN ABRUZZO ✓ A.Capaldo ✓ Carlo Cagnoni ✓ Cobianchi ✓ DFL ✓ Ferramenta Severi ✓ Fraschetti Spa ✓ Giovanni Ferrari ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ IVM ✓ La Ferramenta ✓ Perrone & C. ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN UMBRIA ✓ A.P.Fer ✓ A.Capaldo ✓ Corbellini ✓ Corradini Luigi ✓ Ferramenta Severi ✓ Franzini Annibale ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ IVM ✓ La Ferramenta ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Viglietta Group DISTRIBUISCONO IN EMILIA-ROMAGNA ✓ A.Capaldo ✓ Carlo Cagnoni ✓ DFL ✓ Ferramenta Salvatore ✓ Ferramenta Severi ✓ Fraschetti Spa ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ La Ferramenta ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Vianello ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO NELLE MARCHE DISTRIBUISCONO IN SARDEGNA ✓ A.Capaldo ✓ Corbellini ✓ DFL ✓ Fraschetti Spa ✓ Fratelli Vitale ✓ Giovanni Ferrari ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Maritex ✓ Perrone & C. ✓ Sipafer ✓ Siropa ✓ Viglietta Group ✓ Viridex ✓ A.Capaldo ✓ De Santis Nicola ✓ DFL ✓ Ferramenta Salvatore ✓ Fraschetti Spa ✓ Fratelli Vitale ✓ Fratelli Zangrillo ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Vianello ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN MOLISE ✓ A.Capaldo ✓ Cobianchi ✓ DFL ✓ Ferramenta Severi ✓ Fraschetti Spa ✓ Fratelli Vitale ✓ Fratelli Zangrillo ✓ Giovanni Ferrari ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Siropa ✓ Viglietta Group ✓ Viridex DISTRIBUISCONO IN LAZIO ✓ A.P.Fer ✓ Fissore Domenico ✓ Franzini Annibale ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Machieraldo ✓ Malfatti & Tacchini ✓ Perrone & C. ✓ Safit ✓ Viglietta Group ✓ Viglietta Guido DISTRIBUISCONO IN PIEMONTE TOTALE €1.407.540.526 +3,72% +3,24% +2,14% +3% DISTRIBUISCONO IN CAMPANIA ✓ A.Capaldo ✓ DFL ✓ Fraschetti Spa ✓ Fratelli Vitale ✓ Fratelli Zangrillo ✓ Giovanni Ferrari ✓ Gruppo Ferramenta Cardinale ✓ Perrone & C. ✓ Viglietta Group ✓ Viridex Distribuiti da Homberger S.p.A.
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